Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, производящий химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Для выполнения задания разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют Журавлёва — опытного оперативника, у которого свои счёты с японцами. Его личный враг — генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Теперь этот человек руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
