Гонконгский агент, выполнявший рискованную операцию, неожиданно поправился и в итоге очутился в японской клинике, где помогают сбросить вес. В этом месте он знакомится с таким же стройняшкой-охранником, и вместе они решают разыграть карту дружеского общения, чтобы выйти на след наркоторговцев.
Два не самых подтянутых, но хитрых парня находят общий язык и начинают действовать. Под прикрытием лечения они разрабатывают план, как вычислить и нейтрализовать преступный синдикат. Всё это превращается в необычное, но увлекательное расследование.