Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её ради странной секты. Граница между реальностью и театральной постановкой быстро стирается — то ли она бродит по шумным улицам индийского городка, то ли среди декораций родной сцены. Маски, кукольные представления, чужие напевы — всё сливается воедино, и Петербург словно проступает сквозь индийские пейзажи.
С каждым днём героине всё сложнее отличить правду от иллюзии. То, что кажется площадью маленького городка, внезапно напоминает театральную площадку. Она теряется в этом странном мире, где прошлое и настоящее, реальность и спектакль переплетаются.