Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то построили эльфы, но теперь их здесь нет. Люди вытеснили прежних хозяев, а теперь городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние деньги. Налоги растут, народ беднеет, многие теряют дома и работу. Любые попытки возмутиться заканчиваются изгнанием или страшными казнями.
Напряжение в Ллорисе достигло предела, и горожане в отчаянии ищут спасения у эльфов, скрывающихся в лесах. Они верят в древнюю магию бывших хозяев этих земель. Но эльфы помнят предательство и не спешат помогать тем, кто два века назад прогнал их из родного города. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие распри.